Tabele KPI

Strona główna 07. Grupa Polsat Plus w ...

Poniższe zestawienie przedstawia najważniejsze wskaźniki efektywności Grupy w kolejnych latach.

Opis	Jednostki	2012	2013	2014¹	2015	2016²	2017	2018³	2019	2020
Przychody	mln PLN	2778,1	2910,8	7409,9	9823	9729,8	9828,6	10686,1	11676,1	11962,9
EBITDA	mln PLN	1032,1	1046,28	2738,3	3685,1	3640,8	3617	3697,7	4196,7	4191,8
Marża EBITDA	%	37,2%	35,9%	37%	37,5%	37,4%	36,8%	34,6%	35,9%	35,0%
EBITDA skorygowana⁴										4237,8
Marża EBITDA skorygowana⁴										35,4%
EBIT	mln PLN	789,1	789,9	1442,4	1669,3	1669,3	1834,0	1727,0	1967,0	1886,2
	mln PLN	598,2	525,5	292,5	1163,4	1021,0	945,2	816,1	1114,6	1146,2

¹ Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
² Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
³ Konsolidacja Grupy Netia od dnia 22 maja 2018 r.
⁴ EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn.

Opis	Jednostki	31 grudnia 2012	31 grudnia 2013	31 grudnia 2014¹	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016²	31 grudnia 2017	31 grudnia 2018³	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
Aktywa razem	mln PLN	5561,3	5676,2	27338,7	26490,1	27729,3	27756,0	30696,8	32589,6	33115,0
Aktywa obrotowe, w tym:	mln PLN	1085,2	1220,4	3982,6	4228,9	3770,4	3931,5	5422,7	4984,9	5277,2
Gotówka i inne środki pieniężne	mln PLN	270,4	342,3	1747,9	1523,7	1336,7	1172,0	1178,7	753,1	1365,8
Aktywa trwałe	mln PLN	4476,1	4455,8	23356,1	22261,2	23958,9	23824,5	25274,1	27604,7	27837,8
Kapitał własny	mln PLN	2468,4	3001,2	9078,2	10250,1	11377,6	12116,8	13875,2	14464,5	14426,2
Zobowiązania razem, w tym:	mln PLN	3092,9	2675,0	18260,5	16240,0	16351,7	15639,2	16821,6	18125,1	18688,8
Zadłużenie brutto⁴	mln PLN	2282,1	1925,0	14039,2	12387,9	12476,7	11679,8	11258,9	12950,8	13211,7
Pozostałe zobowiązania, w tym:	mln PLN	810,8	750,0	4348,4	3852,1	3875,0	3959,4	5562,7	5174,3	5477,1
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług/handlowe	mln PLN	472,1	413,2	1523,0	1485,4	1569,5	1727,3	2382,4	2420,8	2155,3

¹ Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r. Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem Holding Ltd.
² Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
³ Konsolidacja Grupy Netia od dnia 22 maja 2018 r.
⁴ Obejmuje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązania z tytułu obligacji oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Opis	Jednostki	2012	2013	2014¹	2015	2016²	2017	2018³	2019	2020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	mln PLN	781,4	802,7	1973,9	2887,7	2884,7	2941,4	2915,1	3473,4	3251,7
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:	mln PLN	-133,4	-133,8	972,8	-726,6	-1003,4	-1573,3	-1835,5	-2715,1	-1786,3
CAPEX⁴	mln PLN	-91,2	-122,9	-335,4	-583,1	-590,4	-739,1	-928,4	-1231,6	-1217,9
Płatności z tytułu koncesji	mln PLN			-482,3	-118,7	-268,5	-120,7	-119,6	-122,4	-126,8
Akwizycje⁵	mln PLN	-45,7	-64,3	1800,4	-29,5	-144,4	-729,3	-808,5	-1341,0	-490,6
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	mln PLN	-653,3	-596,5	-1542,9	-2386,7	-2070,8	-1527,7	-1074,3	-1184,7	-856,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	mln PLN	270,4	342,3	1747,9	1523,7	1336,7	1172,0	1178,7	753,1	1365,8

¹ Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
² Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
³ Konsolidacja Grupy Netia od 22 maja 2018 r.
⁴ Wydatki inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i i wartości niematerialnych.
⁵ Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne oraz nabycie akcji/udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

Opis	Jednostki	2012	2013	2014¹	2015	2016²	2017	2018³	2019	2020
Marża EBITDA⁴	%	37,2%	35,9%	37,0%	37,5%	37,4%	36,8%	34,6%	35,9%	35,0%
Marża EBITDA skorygowana⁵										35,4%
Marża zysku netto⁶	%	21,5%	18,1%	3,9%	11,8%	10,5%	9,6%	7,6%	9,5%	9,6%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)⁷	%	10,8%	9,3%	1,1%	4,4%	3,7%	3,4%	2,7%	3,5%	3,5%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)⁸	%	32,0	21,2%	3,3%	12,8%	9,9%	8,5%	6,2%	8,3%	8,6%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)⁹		1,0	1,3	1,0	0,5	1,0	1,0	1,1	0,7	1,0
Dług netto /EBITDA		2,0	1,5	3,2	3,0	3,0	2,9	2,7	2,9	2,8
CAPEX/przychody	%	3,3%	4,2%	4,5%	5,9%	6,1%	7,5%	8,7%	10,5%	10,2%
Dywidenda	PLN million		102,9			204,7		594,8	639,5	767,5
Dywidenda na akcję	PLN		0,26			0,32		0,93	1,00	1,20

¹ Konsolidacja Polkomtelu od dnia 7 maja 2014 r.
² Konsolidacja Grupy Aero2 (dawniej Midas) od dnia 29 lutego 2016 r.
³ Konsolidacja Grupy Netia od 22 maja 2018 r.
⁴ EBITDA/przychody ze sprzedaży
⁵ EBITDA skorygowana/przychody. EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn.
⁶ zysk netto/przychody ze sprzedaży
⁷ zysk netto/aktywa ogółem
⁸ zysk netto/(kapitał własny – zysk netto)
⁹ aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

Opis	Jednostki	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Łączna liczba RGU¹	mln jedn.	n/d	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,9	17,4	18,0
Łączna liczba kontraktowych RGU na koniec okresu, w tym:	mln jedn.	11,7	12,0	12,3	12,6	13,3	13,7	14,3	14,7	15,4
Płatna telewizja	mln jedn.	4,0	4,2	4,4	4,5	4,8	4,9	5,1	5,0	5,0
Telefonia komórkowa	mln jedn.	7,0	6,8	6,6	6,5	6,7	6,9	7,3	7,9	8,5
Internet	mln jedn.	0,8	1,0	1,4	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Liczba klientów² na koniec okresu	mln jedn.	6,3	6,3	6,1	5,9	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5
ARPU na klienta³	PLN	93,6	88,5	85,9	87,3	88,7	89,0	83,2 ⁶	84,2	87,2
Churn na klienta⁴	%	8,4%	9,2%	9,1%	10,0%	8,3%	8,8%	7,6%	6,4%	6,5%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta	mln jedn.	1,86	1,91	2,01	2,13	2,25	2,37	2,50	2,61	2,77
Łączna liczba przedpłaconych RGU na koniec okresu, w tym:	mln jedn.	n/d	4,5	4,1	3,9	3,3	2,8	2,6	2,7	2,6
Płatna telewizja	mln jedn.	n/d	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Telefonia komórkowa	mln jedn.	n/d	4,2	3,8	3,6	3,0	2,6	2,4	2,4	2,4
Internet	mln jedn.	n/d	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
ARPU na RGU⁵	PLN	n/d	18,2	17,7	18,3	18,6	19,9	20,4	20,5	21,4

¹ Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca co najmniej jedną, aktywną usługę świadczoną w modelu kontraktowym.
² RGU (revenue generating unit) - pojedyncza, aktywna usługa płatnej telewizji, dostępu do Internetu lub telefonii komórkowej, świadczona w modelu kontraktowym lub przedpłaconym.
³ ARPU na klienta - Średni miesięczny przychód od Klienta wygenerowany w danym okresie rozliczeniowy (uwzględnia przychody z interconnect)
⁴ Churn (współczynnik odejść lub odpływu) - rozwiązanie umowy z Klientem w drodze wypowiedzenia, windykacji lub innych działań, skutkujące tym, że po skutecznym rozwiązaniu umowy, Klient nie posiada żadnej aktywnej usługi świadczonej w modelu kontraktowym. Wskaźnik churn prezentuje stosunek liczby klientów, którym dezaktywowano ostatnią usługę (w drodze wypowiedzenia, jak i dezaktywacji w wyniku działań windykacyjnych lub z innych przyczyn) w okresie ostatnich 12 miesięcy do średniorocznej liczby klientów w tym 12 miesięcznym okresie.
⁵ ARPU na RGU - średni miesięczny przychód od RGU pre-paid wygenerowany w danym okresie rozliczeniowym (uwzględnia przychody z interconnect).
⁶ ARPU na klienta według standardu MSSR 15 obowiązującego od 2018 roku. ARPU na klienta według standardu MSR 18 zapewniającego porównywalność danych w okresach wcześniejszych wyniosło 89,7 PLN.

Opis	Jednostki	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Łączny udział w oglądalności¹, w tym:	%	20,54%	21,14%	23,67%	24,64%	24,76%	23,87%	24,30%	24,29%	23,94%
POLSAT (kanał główny)	%	15,71%	13,51%	13,30%	13,21%	13,19%	12,34%	11,37%	10,99%	9,51%
Kanały tematyczne	%	4,83%	7,63%	10,37%	11,43%	11,57%	11,53%	12,94%	13,3%	14,42%
Udział w rynku reklamy²	%	23,20%	23,60%	25,10%	25,80%	26,70%	27,10%	27,30%	28,00%	28,50%
Rynkowe wydatki na reklamę telewizyjną³	mln PLN	3665,20	3607,90	3820,00	4014,40	4067,90	4141,80	4398,20	4371,40	3938,40

¹ NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba
² Szacunki własne na podstawie danych Starcom
³ Starcom, reklama spotowa i sponsoring

Tabele KPI

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe 2020

Akcje Cyfrowego Polsatu